Александр Немцов
, руководитель отдела автоматизации торговли
Санкт-Петербургского подразделения компании «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ)
Сегодня практически все фирмы и торговые предприятия используют ту или иную систему скидок для увеличения продаж и налаживания позитивных отношений с клиентами. Дисконтная система побуждает покупателей к поиску предпочтений среди продавцов, т.к. гибкая система скидок и карты покупателя психологически «привязывают» человека к тому или иному магазину, фирме, организации, поставщику и т.д. Функциональность системы предоставления скидок зависит от задач, которые ставит перед собой продавец товаров или услуг. Предоставляемые скидки бывают фиксированными, накопительными или комбинированными, так же существуют скрытые скидки в виде предоставляемых бесплатных подарков, услуг и бонусов. Система предоставления скидок компании может быть связана с различными вариантами маркетинговых решений по привлечению покупателей. Например, можно предоставлять скидки владельцам собак, покупающим резиновую обувь. Или скидку на домашнюю мебель всем, у кого есть дети. Скидки чаще всего предоставляются через дисконтные карты, которые в классическом варианте выпускают в виде пластиковых прямоугольников размером 86х54 мм. Карты могут быть как с магнитным носителем, так и со штрих-кодом, обычные, именные, «золотые» или VIP -карты.
Как происходит учет дисконтных карт
Реализация системы предоставления скидок в современной торговле осуществляется через автоматизацию торговых процессов. Для эффективной работы с дисконтными картами необходимо объединить два компонента: рабочее место кассира непосредственно в магазине и информационную систему учета отношений с покупателем. Рабочее место кассира представляет собой программное обеспечение и специализированное торговое оборудование. Программное обеспечение настраивается не только на фиксацию приобретения товара или услуги, но и на учет дисконтной системы, исходя из политики предоставления скидок, существующей на данном предприятии. К выбору торгового оборудования следует подходить очень внимательно и подобрать именно то оборудование, которое позволит реализовать схемы дисконтной программы, принятой в компании. Если выбором оборудования занимался не компетентный человек, в работе дисконтной системы торговой точки могут возникнуть сбои. Например, дисконтная система магазина настроена на предоставление скидки на группы товаров, а контрольно-кассовая машина может предоставлять скидку только на чек целиком.
Автоматизированный учет дисконтной системы осуществляется в программах «1С» следующим образом. В соответствующей программе заводится база данных по дисконтным картам, где содержится информация по каждой карте: текущая скидка, накопленная сумма покупок, данные о владельце карты (если карта персонифицированная). При предъявлении клиентом дисконтной карты на кассе, карта считывается и по базе данных происходит проверка ее текущего состояния. Проверка включает в себя идентификацию клиента, размера скидки, суммы накоплений. На основе этих данных и в зависимости от дисконтной программы компании клиенту предоставляется скидка. После пробития чека, в товароучетной программе отражается факт продажи с предъявлением скидки, а также размер скидки. Факт покупки по карте и номер карты привязывается к конкретному чеку, затем все данные о покупках отражаются в учетных программах «1С», откуда по итогам выгружаются в бухгалтерию.
Особый интерес, а вместе с тем более сложную реализацию, имеет система предоставления персонифицированных скидок. В данном случае покупателю предлагается приобрести за плату или бесплатно именную дисконтную карту. Ответственный работник предприятия заключает с покупателем договор на предоставление скидок. Договор в данной ситуации называется договором оферты. Согласно ГК РФ покупатель может, как согласиться, так и отказаться от данной услуги. А сам договор оферты может быть представлен в виде составной части анкеты, выдающейся при получении дисконтной карты. В случае принятия покупателем условий продавца данные о покупателе (паспортные данные, состав семьи и пр.) заносятся в программу. Эти данные в дальнейшем могут использоваться для предоставления скидок самому покупателю и членам его семьи.
Преимущества учета дисконтных операций для компании
Данные по дисконтным картам, автоматически поступающие в учетные программы «1С», позволяют вести тщательный маркетинговый анализ. К примеру, глубокий анализ можно провести по составу покупателей, их покупательной активности, полу, возрастной категории, количеству покупателей, предпочтительности того или иного товара. Гибкая дисконтная система позволяет осуществлять управление товарными запасами, сглаживая тем самым периоды пика и спада продаж. С помощью анализа товаров, покупаемых той или иной группой постоянных клиентов, можно качественно расширить ассортимент товара, удовлетворив тем самым клиентов и увеличив собственные продажи. Благодаря тщательному анализу руководство получает удобный инструмент планирования и прогнозирования дальнейшей деятельности предприятия.
Преимущества для бухгалтера
Реализация системы предоставления скидок невозможна без автоматизации торговых процессов. А это значит, что неоспоримым преимуществом учета дисконтной системы для бухгалтера, будет являться автоматизация товароучетных процессов предприятия и ускорение обработки данных. Все данные по дисконтным картам и товарному учету выгружаются в бухгалтерию автоматически и в электронном виде. Упрощается обработка документов – облегчается труд бухгалтера. Кроме того, в программах дисконтного учета предусмотрен ряд детализированных отчетностей. Помимо расчета прибыли на основе счетов и , появляется возможность учесть общую сумму предоставляемых скидок по счету . Таким образом, можно выстроить отчеты как по итоговым суммам по скидкам за определенный период, так и детальные отчеты с отражением нужной информации: суммы покупки по карте, размера скидки, наименования проданных клиенту товаров.
Как выбрать нужный программный продукт
Существует большое количество программных продуктов «1С», позволяющих осуществлять учет операций с дисконтными картами. Для помощи в выборе нужной учетной системы, приведем список наиболее функциональных и популярных среди клиентов программ с кратким описанием, заострив внимание на возможностях работы дисконтной схемы.
«1С:Аналит:Аптека 7.7»Продукт предназначен преимущественно для автоматизации одиночных аптек и фармацевтических торговых сетей. В программе сделан упор на специфику фармацевтического учета. Предусмотрена фиксированная система предоставления скидок по дисконтным картам. Организация более гибких дисконтных схем требует дополнительной доработки программистом.
«1С:Управление Торговлей 8»
Типовое решение на платформе «1С:Предприятие 8» предназначено для автоматизации любой отрасли торговли. Отражает весь комплекс торговых операций и включает все инструменты для организации гибкой системы скидок. Обладает мощной аналитической системой и возможностью отслеживания дисконтных карт. Продукт запрашивает довольно высокие требования к оборудованию и компьютерной технике, более сложен для освоения по сравнению с предыдущими системами. Является универсальным инструментом и может быть использован для автоматизации как маленьких, так и больших торговых сетей.
«БИТ:АРМ Кассира»Специализированное решение, разработка компании «1С:Бухучет и Торговля» для программных продуктов «1С:Управление Торговлей 8.0», «1С:Бухгалтерия 8.0» и «1С:Управление Производственным Предприятием 8.0». Реализованы возможности предоставления как фиксированных и накопительных скидок, так и подарков, бонусов по персонифицированным и обычным дисконтным картам. Имеется возможность электронного заполнения анкеты по выдаче дисконтной карты.
«1С:Управление Производственным Предприятием 8»Масштабный продукт, сочетающий возможности всех программных продуктов «1С». Включает в себя блоки бухгалтерии, торгового учета, планирования, производства, бюджетирования. Позволяет отражать всю хозяйственную деятельность организации. По части операций с дисконтными картами поддерживает все возможности «1С:Управление Торговлей 8». Программа сложна для самостоятельного освоения и имеет высокую стоимость. Подходит для крупных торговых сетей.
«1С:Штрих-М Кассир»Система работает на платформе «1С:Предприятие 7.7», включает в себя стандартный функционал, поддерживает все виды скидок, в том числе накопительные. Ориентирована на автоматизацию рабочего места кассира. Не предусмотрено гибкое ведение товарных остатков. Рекомендуется для установки на кассовые рабочие места без ограничения по количеству.
Что еще можно сделать?
Помимо использования вышеперечисленных программных продуктов, учет операций с дисконтными картами можно вести в специально разработанной под клиента системе учета, основанной на базовых продуктах «1С». Чтобы показать возможные существующие разработки, приведем опыт последних проектов компании.
У крупного клиента реализована система накопительных скидок с привязкой к конкретным покупателям, благодаря этому собрана максимально полная информация о клиенте. Такая персонифицированная скидка дает возможность предоставлять постоянным клиентам дополнительные бонусы в день рождения или профессиональный праздник.
Другой заказчик решил не распространять скидки на товары с фиксированными ценами и иметь возможность выборочно приостанавливать действие карты того или иного клиента. Все требования были реализованы и успешно работают.
В другой торговой сети была настроена система распространения скидок на определенные группы товаров и реализован контроль повтора выдачи карт на конкретные паспортные данные, благодаря чему удалось избежать дублирования дисконтных карт у одного и того же клиента. Все вышеперечисленные возможности являются всего лишь малой частью того, что может быть реализовано в торговых точках. Все зависит от желаний и возможностей клиента.
В программе предусмотрено использование различных вариантов дисконтных карт (карт лояльности). Можно применять как обезличенные, так и персонифицированные карты, карты собственного производства или карты других производителей (например, социальные карты). По карте лояльности могут быть предоставлены как обычные, так и накопительные скидки. При этом могут быть использованы любые карты (штриховые, магнитные, смешанного типа).
Для того чтобы начать пользоваться картами лояльности, в разделе Администрирование - Маркетинг и планирование следует установить флажок Карты лояльности.
Все виды карт лояльности, которые могут быть применены на предприятии, вводятся в справочник Виды карт лояльности (раздел Маркетинг и планирование – Настройки и справочники).
Для каждого вида карты определяется, является ли эта карта персонифицированной или обезличенной, и определяется список скидок, которые могут предоставляться по данному виду карт, и условия их предоставления.
При этом скидки будут действовать в соответствии с тем порядком совместного применения, который определен в общем списке скидок (наценок).
Для каждого вида карты лояльности определяется ее тип и диапазон тех штрихкодов (магнитных кодов), которые используются данным видом карты.
При считывании карты лояльности программа по указанному диапазону определяет, к какому виду карты относится считанная карта лояльности.
Поскольку для данного вида карты (социальная карта москвича) предусмотрена автоматическая регистрация при первом считывании, то программа автоматически зарегистрирует информацию о предоставленной клиентом карте лояльности в справочнике Карты лояльности. Информация о карте лояльности автоматически заполнится на странице Дополнительно.
Расчет скидок по карте будет производиться совместно с расчетом всех остальных автоматических скидок, при активизации команды Рассчитать скидки. Скидки, предоставленные по карте, будут действовать в соответствии с тем правилом совместного применения, которое определено в дереве скидок.
Отправить эту статью на мою почту
Последнее время все больше организаций, осуществляющих торговую деятельность, с целью привлечения клиентов прибегают к использованию дисконтных карт.Дисконтная карта является инструментом предоставления потребителю продукции скидки, которые могут быть представлены фиксированным процентом, бонусными баллами, подарками и т.д. Все зависит от условий устанавливаемых службой маркетинга.
В этой статье мы рассмотрим на примере как ввести в программу Розница 2.2 1С скидки по дисконтным картам.
Компания предоставляет покупателям карты:
1. Стандартная, по которой, на весь ассортимент магазина предоставляется скидка 5% и накапливаются бонусные баллы 2% от суммы, 1 балл = 1 руб., ими можно оплатит до 50% суммы покупки. При ее наличии и покупке продукции на сумму 10 000 выдается серебренная карта.
2. Серебренная, по которой на весь ассортимент магазина предоставляется скидка 10%, та же бонусная программа, что и для стандартной, а также она дает право на получение подарков в сезонные акции.
В первую очередь в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг надо включить опцию Карты лояльности.
Виды могут быть различные, требуется просто ввести наименование согласно принятой в вашей организации детализацией.
Далее надо ввести сами дисконтные карты, сделать это можно в одноименном справочнике. Здесь можно ввести удобную группировку. Ввод нового элемента выполняется по команде Создать. В открывшемся элементе необходимо заполнить следующие данные:
Наименование;
Владелец – заполняется, если она именная, тогда можно указать контрагента – владельца;
Вид – выбирается соответствующее значение из справочника Виды дисконтных карт;
Штрих код – заполняется, если он используется.
Для начала переходим в справочник Условие предоставления скидок (наценок, ограничений) и заполняем данные согласно выбранному примеру. Здесь доступны различные типы условий:
Нам надо создать следующие значения:
В первую очередь обратим внимание на возможность группировки данных. Сделано это в основном для возможности определения правил действий скидок при выполнении условий сразу по нескольким скидкам. Например, у клиента золотая карта, по которой предоставляется скидка 17% на весь ассортимент, а так же в магазине проводится акция, -30% на продукцию определенной торговой марки. Какой в этом случае должна быть размер скидки 17%, 30% или 47%? Определяется это с помощью указанного для группы Варианта совместного применения. Доступны следующие варианты.
Так же в группе можно указать параметры ограничения, в виде точного значения суммы или процента.
Для реализации нашего примера подойдет вариант последовательного применения.
Создаем в 1С скидки по картам.
1. Для ДК Стандарт:
Тип скидки: Процент
Размер: 5
Условие предоставления: Вид дисконтной карты: Стандарт (создано на предыдущем этапе).
2. Для выдачи ДК Серебро:
Тип скидки: Вывести сообщение;
Момент выдачи сообщения; После оформления чека; Сообщение: Выдать серебренную карту;
Условия: Вид дисконтной карты: Стандарт и Сумма в документе не менее 10 000 руб.
3. Для ДК Серебро:
Тип скидки: Процент;
Размер: 10;
Условие предоставления: Вид дисконтной карты: Серебро.
4. Для начисления бонусных баллов
Тип скидки: Начислить бонусные баллы процентом от суммы;
Размер: 2%;
Условие предоставления: Вид дисконтной карты: Серебро, Стандарт;
Здесь же надо указать бонусную программу.
5. Для выдачи подарков в рамках сезонных акции
Многие компании представляют своим клиентам накопительные скидки по дисконтным картам. Рассмотрим работу с накопительными скидками в программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3».
Своим оптовым покупателям наша организация предоставляет накопительную дисконтную карту. При сумме покупок от 0 до 30000 руб. предоставляется скидка 5%. , при сумме покупок от 30000 до 100000 руб. – скидка 7%, а при накоплении суммы больше 100000 руб. скидка составит 10%.
Необходимо настроить в программе использование накопительных скидок и их автоматический расчет.
Выполнение примера можно разделить на несколько этапов:
- Включение накопительных скидок.
- Установка скидки по виду дисконтных карт.
- Установка порогов накопления скидок.
- Продажа клиенту по дисконтной карте.
- Проверка увеличения скидки по дисконтной карте.
Включение накопительных скидок
Возможность использования накопительных скидок по дисконтным картам необходимо включить в учетной политике организации.
Меню: Сервис – Настройка учета – Учетная политика
Открываем запись учетной политики за текущий период по нужной организации и на закладке «Скидки» устанавливаем следующие настройки:
- Использовать скидки по дисконтной карте.
- Использовать накопительные скидки по дисконтным картам.
- Способ использования накопительных скидок – по дисконтной карте.
- Периодичность расчета накопления скидок – в течение всего периода.
По кнопке «ОК» сохраняем настройки и закрываем учетную политику.
Установка скидок по виду дисконтных карт
После включения возможности установки скидок по дисконтным картам необходимо создать документ «Установка скидок номенклатуры». С помощью него мы обозначим, на какие товары и по каким дисконтным картам даются скидки.
Меню: Документы – Ценообразование – Установка скидок номенклатуры
В документе укажем валюту «руб.» Валюта необходима для ограничения максимального размера скидки:
Далее указывается период действия скидки – «Скидка с … по». Обязательно указать дату начала действия скидки: начиная с этой даты скидка начнет действовать. Если дата окончания указана, то скидка будет действовать в период с даты начала по дату окончания. Если дату окончания скидки не указывать, то она будет действовать до тех пор, пока ее не отменят. Отменить скидку можно специальным документом «Отмена скидок номенклатуры».
Укажем дату начала скидки – 01.12.2011:
В поле «Вид скидки» указывается «Розничная», если вы хотите предоставлять скидки розничным покупателям (чеки ККМ, отчеты о розничных продажах), или «Оптовая», если скидку будете давать оптовым покупателям (реализации товаров и услуг). В нашем случае скидка нужна оптовая.
В поле «Условие» указывается условие, по которому будет предоставляться скидка. Это может быть сумма покупки, количество товара в документе и др. Для накопительных скидок подходят условия «По дисконтной карте» и «По виду дисконтных карт». Если указать «По дисконтной карте», то документ установки скидок нужно будет создавать на каждую конкретную дисконтную карту, выданную клиенту. Это не совсем удобно.
Укажем «По виду дисконтных карт», и скидка будет действовать на все дисконтные карты указанного вида:
В поле «Значение условия» нужно выбрать вид дисконтных карт, по которым мы хотим давать скидки.
Создадим вид дисконтных карт «Накопительные». Для этого в поле «Значение условия» нажмем на кнопку выбора и переместимся в справочник «Виды дисконтных карт». Здесь с помощью кнопки «Добавить» создадим новый вид дисконтных карт «Накопительные»:
Выберем вид дисконтных карт «Накопительные» в наш документ.
Внизу на закладках «Товары» можно указать товары, на которые будет действовать скидка. А на закладке «Получатели скидки (контрагенты)» можно указать конкретных клиентов, которым мы хотим дать скидку по дисконтной карте.
Мы хотим, чтобы скидка действовала для всех клиентов и на все товары. Единственное условие – наличие накопительной дисконтной карты. Поэтому поставим флаги «Для всей номенклатуры» и «Для всех получателей».
Также укажем качество «Новый», так как скидку будем предоставлять только на новый товар:
Процент скидки в документе не указывается, так как он будет зависеть от суммы, накопленной по дисконтной карте.
По кнопке «ОК» проводим и закрываем документ.
Установка порогов накопления скидок
Меню: Документы – Ценообразование – Установка порогов накопительных скидок
В документе добавляются строки в таблицу, в каждой строке указывается минимальная сумма накопления и процент скидки при этой сумме. Представления интервалов формируются автоматически.
Заполним документ следующим образом:
По кнопке «ОК» проведем и закроем документ.
Продажа по дисконтной карте
Дисконтную карту покупателя можно указать в заказе или реализации товаров на закладке «Дополнительно» в поле «Дисконтная карта».
Предположим, мы выдали нашему клиенту «Мобил» накопительную дисконтную карту, и он предъявил ее во время заказа.
Создадим документ «Заказ покупателя»:
Меню: Документы – Продажи – Заказы покупателей
В открывшемся справочнике «Дисконтные карты» создадим дисконтную карту для контрагента «Мобил». В дисконтной карте укажем:
- Наименование – Накопительная Мобил.
- Код карты – 1.
- Тип карты – Дисконтная.
- Владелец карты – Мобил.
- Вид дисконтной карты – Накопительные.
Обязательно нужно указать вид дисконтной карты «Накопительные», так как именно на них мы установили скидки.
По кнопке «ОК» сохраним и закроем дисконтную карту, двойным кликом выберем ее в заказ покупателя:
Сразу после выбора дисконтной карты в заказе появилась автоматическая скидка 5%:
При оформлении на основании документа «Реализация товаров и услуг» также заполнится автоматическая скидка и дисконтная карта:
Увеличение скидки по дисконтной карте
При оформлении следующего заказа покупателя от компании «Мобил» скидка должна возрасти до 7%, так как контрагент уже накопил 66500 руб. по карте.
Действительно, при создании нового заказа и выбора в нем дисконтной карты «Накопительная Мобил» скидка установилась 7%:
Пользуйтесь данной пошаговой инструкцией для установки накопительных скидок по дисконтным картам в 1С, и ваши клиенты будут приятно удивлены быстротой обслуживания и скоростью, с которой будут расти их скидки.
