17.09.2017 12871

В этом уроке показано как применять дисконтные карты в оптовых продажах с автоматическим расчетом скидок.

Вначале покажу, где включаются нужные настройки программы для учета дисконтных карт:

Обязательно нужно включить настройку Карты лояльности (это и есть дисконтные карты) и Автоматические скидки в продажах :

Допустим, в качестве примера представим ситуацию: в компании есть два вида дисконтных карт, по одной из них скидка 5% (карту можно получить при суммарных покупках от 10000 руб), по другой скидка 10% (карту получает клиент с суммарными покупками от 30000 руб).

Виды карт лояльности

Вначале нужно создать два вида дисконтных карт:

В списке видов карт лояльности создаем новый элемент:

Вводим наименование, указываем статус Действует , вводим дату начала действия и выбираем тип карты (магнитная, штриховая или смешанная). Также указывается организация, продажи по которой подпадают под данный вид дисконта.

Можно выбрать порядок активации карт данного вида, тип персонализации (выбираем Персонализированная , потому что только в таком случае можно анализировать суммарные продажи):

В нижней части формы можно увидеть скидки, которые применяются по данному виду карт. На второй закладке указывается диапазон номеров:

Сохраняем вид карт, закрываем. Второй вид карт создаем копированием, при этом меняем только название:

Скидки по виду карт лояльности

Следующим шагом зададим для каждого вида карт процент скидки:

Создаем новую скидку:

Указываем размер:

Настраиваем условия предоставления:

Условие только одно - покупатель должен быть владельцем карты лояльности:

Создаем скидку для второй карты и устанавливаем для обеих статус Действует :

Напоминания менеджеру

Теперь добьемся того, чтобы программа напоминала менеджеру о том, что нужно выдать клиенту карту лояльности (при преодолении порога в 10000 руб и 30000 руб). Для этого создается специальная скидка:

Настраиваем условие предоставления:

Указываем сумму:

Точно также настраиваем всплывающее сообщение для информировании о выдаче карты второго типа:

Условия скидки аналогичные:

Применение карт лояльности при оптовой продаже

Теперь при суммарных продажах по клиенту свыше 10000 руб появится сообщение при проведении реализации:

В появившемся окне считываем сканером штрихкод с карты (или забиваем вручную):

Вводим данные о клиенте-владельце карты (т.к. она персонализированная):

Записываем изменения, видим сообщение:

Появится сообщение:

При проведении документа увидим скидку 5%:

Можем посмотреть справку о расчете скидок по строке товаров:

Видим, что помимо скидки 5% у нас должно было выйти сообщение о том, что необходимо выдать второй тип карты, но не вышло. Причина - группа совместного использования Максимум , при которой выбирается именно максимальная скидка:

Немного переконфигурировав совместное использование скидок (показываю это подробно в видео), получим сообщение в документе:

Выдаем клиенту новую карту, теперь у него уже будет скидка 10%:

По справке можно посмотреть подробности:

Детали оплаты Стоимость, лицензирование, использование несколькими пользователями Стоимость продукта - 0 рублей . Количество рабочих мест неограничено. Дополнительного лицензирования не требуется. Какие варианты оплаты? Можете оплатить с банковской карты (Visa, Mastercard или Мир), яндекс-кошелька или отправить ИНН вашей организации для выставления счета (от ИП). При оплате от юрлица по необходимости предоставляются закрывающие документы. Безопасна ли оплата на сайте? Оплата банковской картой или через яндекс-кошелек на данном сайте абсолютно безопасна. Сайт имеет SSL-сертификат - уникальную цифровую подпись для надежной защиты при передаче данных. Как получить файл после оплаты? После оплаты вам автоматически в течение одной минуты будет отправлено письмо на электронную почту со ссылкой для скачивания продукта (свой адрес вы указываете при оплате).

Технические вопросы Как добавить продукт в базу? Вы можете внедрить продукт самостоятельно, посмотрев инструкцию . Если у вас с этим возникнут сложности, я могу помочь. Свяжитесь со мной и мы назначим конкретное время для связи. Если разработка не запустится (или будет работать неправильно) В таком случае первым делом проверьте по инструкции, корректно ли вы подключили разработку. Если проверка ничего не дала, сделайте скрин ошибки и отправьте мне по почте с указанием названия разработки. На ваш выбор я могу или исправить ошибку и выслать новую версию файла, или вернуть деньги. Если разработка сломается после обновления Вам нужно будет связаться со мной, сообщить номер нового релиза вашей конфигурации и название приобретенной вами разработки. После этого я вышлю адаптированную версию файла по почте. Можно ли доработать разработку своими силами? Да, можно. Исходный код открыт и доступен для любой доработки, никаких ограничений нет. Вносятся ли изменения в конфигурацию? Нет, внедрение разработки никак не меняет конфигурацию базы данных и на последующих обновлениях не отразится. Есть ли демо-версия? Нет, демо-доступ к разработке предоставить не могу.

Прочие вопросы Продажа разработок в нерабочее время/праздники/выходные Продажа на сайте осуществляется в автоматическом режиме круглосуточно, без выходных, праздников и перерывов на обед. Обновляются ли разработки? Некоторые разработки время от времени обновляются и совершенствуются. При обновлении продуктов вы будете получать оповещения по электронной почте с описанием изменений и ссылкой для скачивания (бесплатно). Также у вас есть возможность отправлять свои пожелания по доработкам. Предоставляются ли закрывающие документы При оплате по счету предоставляется акт выполненных работ с печатью и подписью (скан и/или оригинал Почтой России, по запросу). Возврат денежных средств Денежные средства за покупку разработок сайта возвращаются незамедлительно в полном объеме в следующих случаях:

• разработка не запускается или работает с ошибками в вашей базе, и вы отказываетесь от ее адаптации,
• разработка не соответствует функционалу, заявленному в описании.

Возникла проблема с оплатой?

Оплата на сайте работает на основе платежного сервиса Яндекса. Если у вас он не работает, могу предположить что вы находитесь не в России, и в вашей стране Яндекс не работает (или работает нестабильно).

Что делать?

Вы можете произвести оплату альтернативными способами:

• карта сбербанка: 4276 3000 2875 5851
• яндекс-кошелек: 410011805420743

В примечании к платежу обязательно указывайте идентификатор продукта 490 , и свой адрес электронной почты, куда я потом отправлю ссылку для скачивания разработки.

В статье описан способ настройки фиксированных скидок по дисконтный картам для 1С Розница 2.0.

Задача, есть три вида дисконтных карт, скидка на 5, 10 и 25%, на весь товар кроме табачной продукции.

Начнем настройку Розницы 2.0

1. Создаем новую маркетинговую акцию, пункт Маркетинг — Маркетинговые акции.

2. В скидках наценках, создаем новую скидку и прописываем все как в скриншоте.

2.1 Пункт "Группа совместного применения", создаем новую и выставляем тип "Вытеснение".

2.2 В сегменте номенклатуры создаем новый сегмент

2.2.1 В "настройках" указываем фильтры, в нашем случае "Не помечен на удаление", "Не группа" и "Не в группе — Табачные изделия".

2.2.2 Способ формирования — указываем "Обновлять периодически". Периодичность настраивается регламентным задание в Администрирование — Регламентные задания.

2.3 В таблице "Условия предоставления" создаем новое условие предоставление скидки.

2.3.1 Заполняем все как на скриншоте, в а графе получатель, указываем дисконтную карту\карты для которых будет применяться эта скидка.

2.3.2 В дисконтной карте указываем ее название и штрих-код. Так же можно указать владельца, но это не обязательно.

3. Созданную скидку, добавляем в маркетинговую акцию.

4. Аналогично создаем скидку на 10% и 25%.

Есть правило, нужно чтобы скидки были выстроены в определенном порядке, от большего к меньшему.

И проверьте, что в справочнике магазинов, в вашем магазине поле "Вид минимальных цен продажи" не заполнено, если оно заполнено, скидки могут не работать.

Чтобы проверить работу скидок, создаем новый Чек ККМ, пробиваем товар, потом дисконтную карту и видим что скидки работают.

В данном примере рассмотрен самый простой вариант создание скидки, но возможности 1С Розница на этом не ограниченно. В ней возможно создавать практически любые виды скидок, например накопительные, подарочные, различные смешанные скидки и т.д.

PS
Вы можите заказать настройку 1С Розница у фрилансеров, что гораздо дешевле чем у 1С фарчей. Просто добавьте новое заданий в разделе .

ДМИТРИЙ АНДРИЕНКО , инженер-программист, ООО «Ютел», г. Иркутск, [email protected]

«1С:Розница 8.2»
Настройка скидок по дисконтным картам

Сети магазинов требуется увеличить продажи, для этого используются пластиковые дисконтные карты, по которым начисляются накопительные скидки, а за привлеченных людей – бонусы. Как можно изменить информационную систему под эти нужды?

Описание инфраструктуры заказчика

Торговая компания, имеющая три магазина, решила автоматизировать часть своего бизнес-процесса путем внедрения пластиковых дисконтных карт и проведения маркетинговых мероприятий с накопительными скидками и системой бонусов за привлеченных клиентов. Учет торговых операций производится в информационной системе «1С:Розница 8» версии 1.6 . Все магазины оснащены ноутбуками. 1С установлена на терминальном сервере под управлением Windows Server 2008 R2, доступ из магазинов осуществляется через скоростное интернет-соединение без использования VPN. Заказчик хотел бы выдавать за крупные покупки клиентам дисконтные карты с номером и фирменным логотипом. При каждой продаже клиент предъявляет дисконтную карту, которая распознается информационной системой, а сумма покупки записывается в накопительный регистр.

Также в потребностях заказчика есть задачи с элементами сетевого маркетинга, подразумевающие, что владелец карты может привлечь другого человека, который, придя в магазин, укажет номер карты своего рекомендателя (вышестоящего партнера). Таким образом, дисконтные карты связываются между собой, образуя древовидную структуру – один человек способен «подцепить» себе целую «армию» людей, с покупок которых он будет получать проценты в накопительную часть своей карты. Давайте рассмотрим, как реализовать данные потребности.

Магнитные карты, ручные сканеры: их подключение и настройка

Закупаем бюджетные считыватели магнитных карт, ценовой диапазон – 1800-2900 рублей. Устройства желательно приобретать с USB-интерфейсом, т.к. PS/2 на новых ноутбуках и компьютерах вымирают, а переходники могут являться источником серьезных проблем. Магнитные карты трехполосные, код записывается на вторую дорожку. Процесс изготовления и кодирования лучше передать рекламному агентству, которое нанесет фирменный логотип.

При подключении сканера магнитных карт к компьютеру не нужно устанавливать для него дополнительное ПО. Сканер магнитных карт будет работать в режиме клавиатуры. При прохождении магнитной карты через сканер в окно активного приложения передается ее код. Нам необходимо проверить настройку передачи USB-интерфейса через терминальную сессию к серверу. Для этого в контекстном меню ярлыка подключения к удаленному рабочему столу нажимаем пункт «Изменить», переходим во вкладку «Локальные ресурсы → Подробнее», напротив пункта «Порты» ставим флажок, сохраняем изменения.

Статью целиком читайте в журнале «Системный администратор», №4 за 2014 г. на страницах 46-50.

Вконтакте

В данной статье мы рассмотрим учет скидок по дисконтным картам в рознице в 1С:Підприємство на примере конфигурации .

Описанную логику и механизмы отражения можно использовать и в программе .

Дополнительная информация для тех, кто рассматривает необходимость купить Управление торговым предприятием для Украины или сделать апгрейд / переход на УТП с другой программы 1С:Підприємство 8:

Настройка УТП для возможности использования функционала скидки по дисконтным картам

Для начала использования дисконтных карт в 1С:Підприємство необходимо указать возможность такого использования в настройках учетной политики. Сервис - Настройка учета - Учетная политика (управленческий учет)

Рассмотрим самый простой пример. Предприятие предоставляет дисконтные карты покупателям, по которым предоставляется скидка в размере 5% на весь товар, вне зависимости от суммы покупки.

Справочники дисконтных карт в УТП

Во-первых, необходимо создать в базе справочник со списком дисконтных карт. Найти этот справочник можно по пути Справочники - Предприятие - Информационные карты . Или Справочники - Номенклатура - Информационные карты .

В поле "Наименование " указывается краткое наименование дисконтной карты.

Информация с дисконтной карты может быть считана считывателем магнитных карт или сканером штрихкодов. Для тех карт, которые считываются считывателем магнитных карт, устанавливается вид карты – магнитная , а если информация считывается сканером штрихкодов, то устанавливается вид карты – штриховая . Для тех карт, информация с которых считывается со сканера, из справочника "Тип штрихкода " выбирается тип штрихкода. В поле "Код " вводится код дисконтной карты.

Так как мы вносим информацию о дисконте контрагента, устанавливается Тип карты – Дисконтная .

Поле "Владелец карты " заполняется в том случае, если покупателям выдаются именные дисконтные карты и торговому предприятию необходимо проанализировать скидки конкретным покупателям, предоставленные по дисконтным картам. В этом случае в поле "Владелец карты " из справочника "Контрагенты " выбирается информация о контрагенте-покупателе, который является владельцем карты. Информацию о владельце карты необходимо заполнять и в том случае, если скидки по дисконтным картам используются в оптовой торговле (при оформлении документов реализации). Если в дисконтной карте владелец указан, то при считывании информации с дисконтной карты с помощью считывателя магнитных карт или сканера штрихкодов, информация о контрагенте в документах, в которых предусмотрено использование скидок по дисконтным картам, будет заполнена автоматически.

Поле "Вид диск.карты " содержит информацию о видах дисконтных карт (обычная карта, серебряная карта, золотая карта и т.д.) Такая информация используется при установке размеров и видов скидок по дисконтным картам.

На следующем этапе необходимо заполнить справочник "Типы скидок и наценок " в котором задается размер и условие, при котором такая скидка выдается. Найти справочник можно по пути Справочники - Номенклатура - Типы скидок и наценок .

В карточке заполняются следующие поля:

• Наименование – название типа скидки
• Вид скидки - выбирается из списка, Оптовая или Розничная
• Валюта - это поле необходимо заполнять для ограничения максимального размера скидки в поле Ограничение
• Процент – величина скидки (наценки), выраженная в процентах. Этот процент будет по умолчанию устанавливаться в документе "" при выборе данного типа скидок.
• Ограничение - указывается максимальная сумма скидки.

• Условия скидки - в качестве условий скидки могут быть заданы следующие условия:

  • По виду оплаты - это условие назначается в том случае, если при продаже предусмотрены скидки при наличной оплате или при безналичной оплате, перечисленной в определенный банк. Например, акция - «При оплате картой VISA - 5%!». Данный вид скидок применяется только для розничной торговли (вид скидки - розничная).
  • Сумма документа продажи превысила- это условие означает, что скидка будет назначена, если сумма по документу превысит заданный порог (значение условия). Например, акция «При покупке апельсинового сока больше трех пачек скидка - 5%». Перечень тех товаров, на которые будет назначена скидка, и величина скидки определяется в документе «Установка скидок номенклатуры».
  • Для дисконтной карты - это условие означает, что скидка будет назначена для конкретной дисконтной карты.
  • По виду дисконтных карт» - это условие означает, что скидка будет назначена для дисконтных карт определенного вида.

На закладке время действия можно ограничить время действия скидок по определенным часам.

Документы, устанавливающие в УТП условия скидки по дисконтным картам

После введения в базу всех необходимых справочников создаем документ "Установка скидок номенклатуры ". Найти его можно по пути Документы - Ценообразование - Установки скидок номенклатуры .

Создаем новый документ, в котором устанавливаем период действия скидки, тип скидки, условие и его значение, по которому будет идти автоматический расчет скидки. Пример заполнения документа смотрим на рисунке ниже.

Поздравляем! Теперь, при указании в документе "Чек ККМ" нашей дисконтной карты в табличной части автоматически будет рассчитана скидка, которая положена для этой дисконтной карты.

Отчеты

Просмотреть реализации с дисконтными картами поможет отчет "Продажи по дисконтным картам ". Найти его можно по пути Отчеты - Ценообразование - Продажи по дисконтным картам или Отчеты - Продажи - Анализ продаж - Продажи по дисконтным картам .

Многие компании представляют своим клиентам накопительные скидки по дисконтным картам. Рассмотрим работу с накопительными скидками в программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3».

Пример:

Своим оптовым покупателям наша организация предоставляет накопительную дисконтную карту. При сумме покупок от 0 до 30000 руб. предоставляется скидка 5%. , при сумме покупок от 30000 до 100000 руб. –скидка 7%, а при накоплении суммы больше 100000 руб. скидка составит 10%.

Необходимо настроить в программе использование накопительных скидок и их автоматический

Выполнение примера можно разделить на несколько этапов:

1. Включение накопительных скидок.
2. Установка скидки по виду дисконтных карт.
3. Установка порогов накопления скидок.
4. Продажа клиенту по дисконтной карте.
5. Проверка увеличения скидки по дисконтной карте.

Включение накопительных скидок

Возможность использования накопительных скидок по дисконтным картам необходимо включить в учетной организации.

Меню: Сервис – Настройка учета – Учетная политика

Открываем запись учетной политики за текущий период по нужной организации и на закладке «Скидки» устанавливаем следующие настройки:

• Использовать скидки по дисконтной карте.
• Использовать накопительные скидки по дисконтным картам.
• Способ использования накопительных скидок – по дисконтной карте.
• Периодичность расчета накопления скидок – в течение всего периода.

По кнопке «ОК» сохраняем настройки и закрываем учетную политику.  

Установка скидок по виду дисконтных карт

После включения возможности скидок по дисконтным картам необходимо создать документ «Установка скидок номенклатуры». С помощью него мы обозначим, на какие товары и по каким дисконтным картам даются скидки.

Меню: Документы – Ценообразование – Установка скидок номенклатуры

В документе укажем «руб.» Валюта необходима для ограничения максимального размера скидки.

Далее указывается период действия скидки – «Скидка с … по». Обязательно указать дату начала действия скидки: начиная с этой даты скидка начнет действовать. Если дата окончания указана, то скидка будет действовать в период с даты начала по дату окончания. Если дату окончания скидки не указывать, то она будет действовать до тех пор, пока ее не отменят. Отменить скидку можно специальным документом «Отмена скидок номенклатуры».

Укажем дату начала скидки – 01.12.2011.

В поле «Вид скидки» указывается «Розничная», если вы хотите предоставлять скидки розничным покупателям (чеки ККМ, отчеты о розничных продажах), или «Оптовая», если скидку будете давать оптовым покупателям (реализации товаров и услуг). В нашем случае скидка нужна оптовая.

В поле «Условие» указывается условие, по которому будет предоставляться скидка. Это может быть сумма покупки, количество товара в документе и др. Для накопительных скидок подходят условия «По дисконтной карте» и «По виду дисконтных карт». Если указать «По дисконтной карте», то документ установки скидок нужно будет создавать на каждую конкретную дисконтную карту, выданную клиенту. Это не совсем удобно.

Укажем «По виду дисконтных карт», и скидка будет действовать на все дисконтные карты указанного вида.

В поле «Значение условия» нужно выбрать вид дисконтных карт, по которым мы хотим давать скидки.

Создадим вид дисконтных карт «Накопительные». Для этого в поле «Значение условия» нажмем на кнопку выбора и переместимся в справочник «Виды дисконтных карт». Здесь с помощью кнопки «Добавить» создадим новый вид дисконтных карт «Накопительные».

Выберем вид дисконтных карт «Накопительные» в наш документ.

Внизу на закладках «Товары» можно указать товары, на которые будет действовать скидка. А на закладке «Получатели скидки (контрагенты)» можно указать конкретных клиентов, которым мы хотим дать скидку по дисконтной карте.

Мы хотим, чтобы скидка действовала для всех клиентов и на все товары. Единственное условие – наличие накопительной дисконтной карты. Поэтому поставим флаги «Для всей номенклатуры» и «Для всех получателей».

Также укажем качество «Новый», так как скидку будем предоставлять только на новый товар.

Процент скидки в документе не указывается, так как он будет зависеть от суммы, накопленной по дисконтной карте.

По кнопке «ОК» проводим и закрываем документ.  

Установка порогов накопления скидок

Меню: Документы – Ценообразование – Установка порогов накопительных скидок

В документе добавляются строки в таблицу, в каждой строке указывается минимальная сумма накопления и процент скидки при этой сумме. Представления интервалов формируются автоматически.

Заполним документ следующим образом:

По кнопке «ОК» проведем и закроем документ.  

Продажа по дисконтной карте

Дисконтную карту покупателя можно указать в или реализации товаров на закладке «Дополнительно» в поле «Дисконтная карта».

Предположим, мы выдали нашему клиенту «Мобил» накопительную дисконтную карту, и он предъявил ее во время заказа.

Создадим документ «Заказ покупателя»:

Меню: Документы – Продажи – Заказы покупателей

В открывшемся справочнике «Дисконтные карты» создадим дисконтную карту для контрагента «Мобил». В дисконтной карте укажем:

• Наименование – Накопительная Мобил
• Код карты – 1
• Тип карты – Дисконтная
• Владелец карты – Мобил
• Вид дисконтной карты – Накопительные

Обязательно нужно указать вид дисконтной карты «Накопительные», так как именно на них мы установили скидки.

По кнопке «ОК» сохраним и закроем дисконтную карту, двойным кликом выберем ее в заказ покупателя.

Сразу после выбора дисконтной карты в заказе появилась автоматическая скидка 5%.

При оформлении на основании документа «Реализация товаров и услуг» также заполнится автоматическая скидка и дисконтная карта.

Увеличение скидки по дисконтной карте

При оформлении следующего заказа покупателя от компании «Мобил» скидка должна возрасти до 7%, так как контрагент уже накопил 66500 руб. по карте.

Действительно, при создании нового заказа и выбора в нем дисконтной карты «Накопительная Мобил» скидка установилась 7%.

Пользуйтесь данной пошаговой инструкцией для установки накопительных скидок по дисконтным картам в 1С, и ваши клиенты будут приятно удивлены быстротой обслуживания и скоростью, с которой будут расти их скидки.